Nach dem mysteriösen Fall der entführten Kinder von Joyville in "Puppet Show: Das Geheimnis von Joyville" wird der namenlose Meisterdetektiv erneut in ein äußerst bizarres Verbrechen hineingezogen: Alle Kinder eines kleinen Städtchens sind über Nacht in ein tiefes Koma gefallen, sämtliche Puppen sind aus ihren Zimmern verschwunden. Doch wer steckt dahinter? Hat sich die mysteriöse Wahrsagerin Madame Lulu, die das Unglück vorhersagte, der Seelen der Unschuldigen bemächtigt, oder stammen die unheimlichen Spielzeuge aus der Werkstatt des Puppenmachers Luigi Pestulio? Ein altbekanntes Wappen führt den Ermittler jedoch auf eine weitere Fährte: Ist Felicia, die bösartige Tochter des Puppenmachers von Joyville zurückgekehrt, um ihr grausames Werk zu vollenden?